Portfolio Health-Check

Von Bullen & Bären & Anlegerrisiken

• Werden die Renditen durch die Kosten so geschmälert, dass Ihnen wertvolles Kapital verloren geht?  Hin und her macht Tasche leer -> Börsenweisheit.
• Bleibt die Rendite trotz guter Kapitalerträge spärlich?
• Muss bei Liquiditätsengpässen mit Verlusten gerechnet werden?
• Stimmt das Rendite-Risiko-Liquiditäts-Verhältnis?

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Deshalb muss bei jeder Lebenssituation der 720°-LifeCase Check gemacht werden!
«Zeit ist Geld» - das wusste schon Benjamin Franklin. Und Sie auch! 

«Mit unserer Hilfe sparen Sie Zeit, Geld und Ärger in der Zukunft.» Das heisst für Sie konkret mehr Lebensqualität, weil alle Wünsche inkl. die Performance Ihres Portfolios auf Ihre aktuelle Lebenssituation abgestimmt und klar geregelt sind.

Erstellen Sie jetzt IHREN Masterplan für das 3-Stufen Health-Check-Programm

• Qualitative und quantitative Qualitäts-Faktorenprüfung.
• Auswertung, wenn Sie nichts tun: soviel verlieren Sie respektive können Sie mit Ihrem aktuellen Wertschriften-Portefeuille gewinnen.
• Ihr Masterplan: So klappt es mit der Rendite, Risikominimierung und Liquidität.

Übernehmen Sie das Ruder, wenn es um Ihr Vermögen, sprich um Ihr Portfolio geht und lassen Sie sich nicht von anderen einen Bären aufbinden!

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Ausserdem haben wir für Sie verschiedene Merkblätter zum Thema der rechtlichen und persönlichen Vorsorge zusammengestellt. Bringen Sie in Erfahrung, warum diese Anordnungen von äusserster Wichtigkeit sind und auf welche Punkte Sie unbedingt achten sollten.

=> Merkblatt anklicken - bestellen - downloaden

‍Einleitung und gesetzliche Grundlagen

Checklisten, Fragen und Antworten

Patientenverfügung

Anordnungen im Todesfall und zur Organspende

Generalvollmacht über den Tod hinaus

Vorsorgeauftrag

Beauftragte und Ersatzbeauftragte

Nachlassplanung | Testament

Digitaler Nachlass

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Mit PlusMinus50.ch – gemeinsam stark wie ein Bulle! Treten Sie mit uns in Kontakt - wir freuen uns auf Sie!

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